2 Cách sử dụng tính năng trên Tradingview chi tiết từ A đến Z

Với giao diện thân thiện và tính năng linh hoạt, TradingView không chỉ cho phép người dùng theo dõi diễn biến thị trường mà còn cung cấp những công cụ backtesting cực kỳ hiệu quả. Trong bài viết này, Premiumvns Shop sẽ khám phá hai cách backtest trên TradingView: một phương pháp thủ công và một phương pháp tự động, từ đó hướng dẫn bạn sử dụng chi tiết từng bước từ A đến Z. Cùng theo dõi nhé.

1. Tính năng Backtest trên Tradingview là như thế nào?

Backtesting cho phép bạn “phát lại” lịch sử giao dịch, giúp bạn kiểm tra các chiến lược giao dịch của mình trên dữ liệu thị trường trong quá khứ để xác định tính khả thi của chúng. Mặc dù không thể đảm bảo kết quả trong tương lai, một quá trình backtest kỹ lưỡng có thể giúp bạn tránh được những cạm bẫy thường gặp hoặc xác thực trực giác giao dịch của mình.

2. Vì sao nên Backtest trên Tradingview

TradingView không chỉ mang đến một giao diện thân thiện và dễ sử dụng, mà còn tích hợp những công cụ backtesting mạnh mẽ. Phiên bản miễn phí của TradingView đã cung cấp nhiều tính năng hữu ích, nhưng các gói trả phí lại mở ra một thế giới mới với những chức năng toàn diện và giá trị cho những nhà giao dịch nghiêm túc.

Từ khả năng truy cập dữ liệu thị trường thời gian thực cho đến các chỉ báo kỹ thuật phong phú và khả năng tùy chỉnh cao, TradingView là một lựa chọn lý tưởng để bạn thực hiện các backtest hiệu quả.

Xem thêm bài viết: Cách tạo Indicator trên Tradingview

3. Hướng dẫn những cách Backtest trên Tradingview hiệu quả đơn giản nhất

3.1 Cách Backtest trên Tradingview thủ công với chức năng Bar Replay Function

Bước 1: Mở biểu đồ

Đầu tiên, truy cập vào TradingView và chọn biểu đồ của sản phẩm tài chính mà bạn muốn backtest. Đây sẽ là nền tảng để kiểm tra chiến lược của bạn trong môi trường thực tế.

Bước 2: Chọn công cụ Bar Replay

Ở góc trên bên phải của biểu đồ, bạn sẽ thấy biểu tượng “Bar Replay”. Đây là công cụ cho phép bạn tua lại dữ liệu giá, giúp bạn dễ dàng xem lại lịch sử thị trường và kiểm tra hiệu quả chiến lược.

Bước 3: Đặt điểm bắt đầu

Sử dụng con trỏ chuột để di chuyển đến thời điểm bạn muốn bắt đầu backtest, sau đó nhấn để thiết lập điểm bắt đầu.

Bước 4: Điều khiển phát lại

Với các nút tua đi, tua lại, hoặc phát tiếp, bạn có thể di chuyển qua từng cây nến một cách linh hoạt. Điều này giúp bạn theo dõi sát sao diễn biến giá theo từng bước.

Bước 5: Thực hiện lệnh giao dịch thủ công

Khi bạn di chuyển qua từng thanh giá, hãy áp dụng các quy tắc trong chiến lược giao dịch của bạn để xác định điểm vào và ra lệnh. Đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc đã định sẵn để có kết quả chính xác nhất.

Xem thêm bài viết: Tradingview miễn phí

Bước 6: Ghi chép kết quả

Đừng quên ghi lại tất cả kết quả giao dịch, bao gồm giá vào/ra lệnh, mức dừng lỗ, chốt lời và kết quả từng giao dịch. Đây là dữ liệu cực kỳ quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến lược sau này.

Với hướng dẫn này, bạn đã sẵn sàng thực hiện backtest chiến lược trên TradingView rồi! Chúc bạn có những trải nghiệm giao dịch thú vị và nâng cao hiệu quả đầu tư cùng TradingView.

3.2 Cách Backtest trên Tradingview tự động với Pine Script and Strategy Tester

Để backtest tự động trên tài khoản TradingView, bạn có thể tận dụng sức mạnh của Pine Script và công cụ Strategy Tester – một giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian so với việc backtest thủ công. Cùng Premiumvns Shop tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện nhé!

Bước 1: Mở Pine Script Editor

Trên thanh công cụ ở phía trên, nhấp vào tab “Pine Editor”. Đây là nơi bạn có thể viết hoặc chỉnh sửa mã chiến lược của mình.

Bước 2: Viết hoặc nhập mã chiến lược

Nếu bạn đã có sẵn mã Pine Script cho chiến lược của mình, bạn chỉ cần sao chép và dán vào đây. Ngoài ra, TradingView còn có một thư viện mã cộng đồng đa dạng, nơi bạn có thể tìm kiếm và sử dụng các chiến lược do người dùng khác chia sẻ.

Bước 3: Thêm chiến lược vào biểu đồ

Sau khi hoàn tất việc viết hoặc nhập mã, nhấp vào nút “Add to Chart” trong Pine Editor. Chiến lược của bạn sẽ được áp dụng lên biểu đồ, hiển thị vị trí vào và ra lệnh dựa trên dữ liệu lịch sử.

Xem thêm bài viết: Tradingview và Gocharting

Bước 4: Truy cập Strategy Tester

Công cụ này nằm ở cuối biểu đồ và là nơi tổng hợp các chỉ số hiệu suất của chiến lược trên dữ liệu quá khứ. Bạn có thể dễ dàng xem các thông tin như Tổng Lợi Nhuận, Mức Sụt Giảm Tối Đa (Max Drawdown), Tỷ Lệ Giao Dịch Có Lợi Nhuận và nhiều chỉ số khác.

Bước 5: Xem lại kết quả

Strategy Tester sẽ hiển thị chi tiết từng giao dịch mà chiến lược của bạn sẽ thực hiện, giúp bạn nắm bắt được hiệu quả và rủi ro của chiến lược. Biểu đồ chính cũng sẽ cho thấy trực quan vị trí các điểm vào/ra lệnh của chiến lược.

Bước 7: Tối ưu hóa

Nếu bạn muốn cải thiện chiến lược, hãy điều chỉnh các tham số trong mã Pine Script, sau đó chạy lại Strategy Tester. Điều này giúp bạn tìm ra cấu hình tốt nhất để tối ưu hóa hiệu suất của chiến lược.

Bằng cách sử dụng Pine Script và Strategy Tester trên TradingView, bạn sẽ có một công cụ hỗ trợ đắc lực để kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược giao dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúc bạn thành công với các chiến lược của mình trên TradingView!

4. Kinh nghiệm để Backtest hiệu quả trên TradingView

Để backtest hiệu quả trên TradingView, bạn cần tuân theo một số kinh nghiệm quý báu giúp cải thiện độ chính xác và tính thực tế của chiến lược. Cụ thể:

1. Sử dụng dữ liệu đầy đủ: Đảm bảo rằng bạn đang backtest trên một khoảng thời gian đủ dài để có được kết quả đáng tin cậy. Nếu chỉ test trên vài tuần dữ liệu, chiến lược của bạn có thể không phản ánh chính xác tình hình thị trường trong các điều kiện khác nhau.
2. Tính toán phí trượt giá và hoa hồng: Khi giao dịch thực tế, bạn sẽ cần tính đến các chi phí này. Hãy chắc chắn rằng chiến lược vẫn có lợi nhuận sau khi đã bao gồm trượt giá và phí hoa hồng. Điều này sẽ giúp bạn ước lượng chính xác hơn lợi nhuận thực tế có thể đạt được.
3. Tránh hiện tượng overfitting: Overfitting xảy ra khi chiến lược quá khớp với dữ liệu quá khứ, khiến nó trở nên kém hiệu quả khi áp dụng cho dữ liệu mới. Một cách hay là chia tập dữ liệu thành phần “huấn luyện” để xây dựng chiến lược và phần “kiểm tra” để xác minh tính hiệu quả của nó.
4. Xem xét và cập nhật thường xuyên: Thị trường tài chính luôn thay đổi, vì vậy hãy xem lại và cập nhật chiến lược của bạn định kỳ để đảm bảo nó luôn phù hợp với tình hình mới.

Xem thêm bài viết: Cách kết nối Tradingview với Binance

5. Những sai lầm thường gặp trong Backtesting

Để quá trình backtest trên TradingView đạt hiệu quả cao, bạn cần tránh một số sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch thường gặp phải. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà Premiumvns Shop muốn chia sẻ để giúp bạn hoàn thiện chiến lược backtest của mình!

1. Thiếu dữ liệu: Khi chỉ sử dụng một lượng dữ liệu ngắn hạn, kết quả backtest có thể không chính xác và bị lệch hướng. Hãy đảm bảo sử dụng một bộ dữ liệu đầy đủ và đa dạng, bao gồm các giai đoạn thị trường khác nhau để có cái nhìn tổng quan nhất về hiệu quả của chiến lược.
2. Mơ hồ: Chiến lược của bạn cần phải rõ ràng và cụ thể. Mọi chi tiết trong chiến lược, từ điểm vào lệnh, thoát lệnh đến các thông số quản lý rủi ro, đều cần được xác định rõ ràng. Nếu có bất kỳ sự mơ hồ nào, kết quả backtest có thể không nhất quán và làm lệch đánh giá hiệu quả của chiến lược.
3. Lạc quan quá mức (Curve Fitting): Một sai lầm phổ biến là “curve fitting”, khi các nhà giao dịch vô tình tinh chỉnh chiến lược quá sát với dữ liệu quá khứ. Điều này có thể khiến chiến lược không hiệu quả khi gặp dữ liệu mới. Để tránh điều này, hãy luôn đánh giá chiến lược trên các dữ liệu khác nhau và thử nghiệm trên nhiều điều kiện thị trường.
4. Bỏ qua chi phí giao dịch: Trong backtest, đừng quên tính đến các chi phí như phí giao dịch, trượt giá và các loại phí khác. Việc bỏ qua các yếu tố này sẽ khiến bạn đánh giá quá cao lợi nhuận của chiến lược và không phản ánh chính xác lợi nhuận thực tế mà bạn có thể đạt được.

6. Chiến lược Backtest trên Tradingview tốt nhất

Khi tham gia vào thế giới giao dịch trên TradingView, việc áp dụng các chiến lược backtest hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Dưới đây, Shop mình sẽ giới thiệu một số chiến lược backtest tốt nhất mà bạn có thể áp dụng để tối ưu hóa khả năng giao dịch của mình.

1. Giao dịch bứt phá (Breakout Trading): Chiến lược này tập trung vào việc xác định và giao dịch theo hướng của những đợt bứt phá giá từ các mức đã thiết lập. Hãy tưởng tượng như bạn đang lướt sóng, nơi các nhà giao dịch nắm bắt và tận dụng sức mạnh của xu hướng giá. Để thực hiện chiến lược này hiệu quả, bạn cần hiểu rõ các khu vực hỗ trợ và kháng cự, cùng với khối lượng giao dịch và động lượng thị trường.
2. Giao dịch phá vỡ (Breakdown Trading): Đây là chiến lược ngược lại của giao dịch bứt phá, trong đó các nhà giao dịch tìm cách bán khống hợp đồng tương lai và tận dụng những đợt giảm giá khi giá đi xuống dưới các mức đã thiết lập. Chiến lược này yêu cầu bạn theo dõi các tín hiệu giá và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm vào lệnh hợp lý.
3. Giao dịch hồi quy về trung bình (Mean-Reversion): Chiến lược này dựa trên việc xác định và giao dịch khi giá đã lệch đáng kể so với mức trung bình của nó, với kỳ vọng rằng giá sẽ quay trở lại mức bình thường. Ví dụ, nếu chỉ số E-Mini S&P 500 giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu lạm phát, một nhà giao dịch theo chiến lược hồi quy có thể quyết định mua vào, kỳ vọng rằng giá sẽ phục hồi.
4. Giao dịch theo tin tức/catalyst (Catalyst/News Trading): Những nhà giao dịch này luôn trong trạng thái sẵn sàng để phản ứng nhanh chóng với các tin tức có ảnh hưởng lớn. Một ví dụ điển hình là giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc 10 năm sau khi có thông báo từ FOMC, hoặc giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô sau khi có báo cáo tồn kho từ DOE. Việc nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác sẽ giúp bạn có những quyết định giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

Xem thêm bài viết: Tradingview và Bloomberg

7. Lời kết

Mỗi chiến lược đều có những ưu điểm và rủi ro riêng, do đó bạn cần xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Bằng cách backtest các chiến lược này trên TradingView, bạn sẽ có cơ hội nâng cao khả năng dự đoán và ra quyết định trong các tình huống thị trường khác nhau.

Chúc bạn giao dịch thành công và hãy để Premiumvns Shop đồng hành cùng bạn trong hành trình chinh phục thị trường tài chính nhé!